Les clients validateurs et lecteurs ne travaillent pas dans l’espace de travail de votre agence. Ils se connectent au portail client : un espace court et séparé qui n’affiche que les marques de leur propre entreprise.
Ce que voient vos clients
| Page | Ce qu’elle affiche |
|---|---|
| Vue d’ensemble | Combien d’éléments les attendent, ce qui part ensuite, le dernier rapport |
| Validations | Publications, créations, articles et e-mails, modifications publicitaires et lancements de campagne dont l’étape client attend, avec un aperçu |
| Calendrier | Les publications prévues et publiées du mois, en lecture seule ; les brouillons ne sont pas affichés |
| Publié | Ce qui est parti, avec le lien propre à chaque réseau |
| Rapports | Les rapports que vous avez envoyés, avec la vue web et le PDF ; les brouillons et les éditions non envoyées n’apparaissent jamais |
| Publicités | Les 30 derniers jours face aux 30 jours précédents, et les campagnes par dépense, en lecture seule |
Un client validateur peut choisir Valider ou Demander des modifications avec une note. C’est la même chaîne de validation que dans votre espace de travail (voir Les publications et la chaîne de validation) : modifier l’élément ensuite annule la validation. Un client lecteur se contente de regarder.
Inviter un client
Invitez des personnes depuis Agence → Équipe avec le rôle Client validateur ou Client lecteur et le client auquel elles appartiennent. L’e-mail d’invitation, la page d’invitation et la page d’inscription portent le nom de votre agence ; après avoir accepté, le client arrive dans le portail. L’adresse du portail de vos clients est indiquée sous Agence → Portail client.
Votre image
À partir d’Agency Pro, le portail, sa page de connexion et chaque e-mail envoyé à vos clients (invitations, demandes de validation, rapports) utilisent votre nom, votre logo et votre couleur, et Reachio n’apparaît pas. Réglez-les une fois sous Agence → Portail client → Nom, logo et couleur (les mêmes réglages que pour les rapports clients). Avec les offres inférieures, le portail affiche le nom de votre agence avec une petite ligne « avec Reachio ».
Votre propre adresse
À partir d’Agency Pro, vous pouvez servir le portail depuis votre propre sous-domaine, comme portal.youragency.com :
- Sous Agence → Portail client, ajoutez le sous-domaine.
- Chez votre fournisseur DNS, ajoutez les deux enregistrements que Reachio affiche : un CNAME qui fait pointer le sous-domaine vers Reachio, et un enregistrement TXT qui prouve que le nom vous appartient.
- Reachio vérifie toutes les 10 minutes. Quand les deux enregistrements sont trouvés, le certificat sécurisé est demandé (Certificat en cours) ; en quelques minutes l’adresse passe En ligne. Si aucune nouvelle adresse ne peut être connectée pendant un temps, la page l’indique ; laissez les enregistrements en place, la connexion se fera d’elle-même.
Dès lors, les invitations, les e-mails de validation et les liens des rapports utilisent votre adresse, et vos clients s’y connectent. Un domaine nu (youragency.com) ne peut pas être utilisé, car il ne peut pas porter de CNAME. Utilisez plutôt www.youragency.com et redirigez youragency.com vers celui-ci chez votre registraire. Si les enregistrements disparaissent, l’adresse cesse de fonctionner après trois vérifications quotidiennes échouées ; s’ils ne sont pas trouvés en 7 jours, choisissez Vérifier maintenant pour réessayer. Supprimer renvoie vos clients vers l’adresse de Reachio.
Une adresse non vérifiée n’ouvre jamais le portail de qui que ce soit, et sur votre adresse seul votre propre portail s’ouvre.