Kunden mit Freigabe- oder Leserechten arbeiten nicht in Ihrem Agentur-Arbeitsbereich. Sie melden sich im Kundenportal an: einem schlanken, eigenen Bereich, der nur die Marken ihres eigenen Unternehmens zeigt.
Was Ihre Kunden sehen
| Seite | Was sie zeigt |
|---|---|
| Übersicht | Wie viele Elemente auf sie warten, was als Nächstes hinausgeht, den neuesten Bericht |
| Freigaben | Beiträge, Creatives, Artikel und E-Mails, Anzeigenänderungen und Kampagnenstarts, deren Kundenstufe wartet, mit Vorschau |
| Kalender | Geplante und veröffentlichte Beiträge des Monats, nur zum Lesen; Entwürfe werden nicht gezeigt |
| Veröffentlicht | Was hinausgegangen ist, mit dem eigenen Link des jeweiligen Netzwerks |
| Berichte | Berichte, die Sie gesendet haben, mit Webansicht und PDF; Entwürfe und nicht versendete Ausgaben erscheinen nie |
| Anzeigen | Die letzten 30 Tage im Vergleich zu den 30 Tagen davor und Kampagnen nach Ausgaben, nur zum Lesen |
Ein Kunde mit Freigaberecht kann mit einer Notiz Freigeben oder Änderungen anfordern. Das ist dieselbe Freigabekette wie in Ihrem Arbeitsbereich (siehe Beiträge und die Freigabekette): Wird das Element danach bearbeitet, wird die Freigabe ungültig. Ein Kunde mit Leserecht sieht nur zu.
Einen Kunden einladen
Laden Sie Personen unter Agentur → Team mit der Rolle Kunde (Freigabe) oder Kunde (nur Lesen) und dem Kunden ein, zu dem sie gehören. Die Einladungs-E-Mail, die Einladungsseite und die Registrierungsseite tragen den Namen Ihrer Agentur; nach dem Annehmen landet der Kunde im Portal. Die Portaladresse Ihrer Kunden sehen Sie unter Agentur → Kundenportal.
Ihr Look
Ab Agency Pro verwenden das Portal, seine Anmeldeseite und jede E-Mail an Ihre Kunden (Einladungen, Freigabeanfragen, Berichte) Ihren Namen, Ihr Logo und Ihre Farbe, und Reachio erscheint nicht. Legen Sie diese einmal unter Agentur → Kundenportal → Name, Logo und Farbe fest (dieselben Einstellungen wie für Kundenberichte). In kleineren Plänen zeigt das Portal den Namen Ihrer Agentur mit einer kleinen Zeile „mit Reachio“.
Ihre eigene Adresse
Ab Agency Pro können Sie das Portal unter einer eigenen Subdomain bereitstellen, etwa portal.youragency.com:
- Fügen Sie unter Agentur → Kundenportal die Subdomain hinzu.
- Legen Sie bei Ihrem DNS-Anbieter die beiden Einträge an, die Reachio zeigt: einen CNAME, der die Subdomain auf Reachio zeigen lässt, und einen TXT-Eintrag, der belegt, dass der Name Ihnen gehört.
- Reachio prüft alle 10 Minuten. Sind beide Einträge gefunden, wird das sichere Zertifikat angefordert (Zertifikat wird ausgestellt); innerhalb weniger Minuten wird die Adresse Aktiv. Können eine Zeit lang keine neuen Adressen verbunden werden, sagt die Seite das; lassen Sie die Einträge stehen, die Verbindung folgt von selbst.
Von da an verwenden Einladungen, Freigabe-E-Mails und Berichtslinks Ihre Adresse, und Ihre Kunden melden sich dort an. Eine reine Domain (youragency.com) lässt sich nicht verwenden, weil sie keinen CNAME tragen kann. Verwenden Sie stattdessen www.youragency.com und leiten Sie youragency.com bei Ihrem Registrar dorthin weiter. Verschwinden die Einträge, funktioniert die Adresse nach drei fehlgeschlagenen täglichen Prüfungen nicht mehr; werden sie innerhalb von 7 Tagen nicht gefunden, wählen Sie Jetzt prüfen, um es erneut zu versuchen. Entfernen schickt Ihre Kunden zurück zur eigenen Adresse von Reachio.
Eine nicht bestätigte Adresse öffnet nie das Portal von irgendjemandem, und unter Ihrer Adresse öffnet sich nur Ihr eigenes Portal.