Los clientes aprobadores y lectores no trabajan en el espacio de trabajo de tu agencia. Inician sesión en el portal del cliente: un espacio breve y aparte que solo muestra las marcas de su propia empresa.
Qué ven tus clientes
| Página | Qué muestra |
|---|---|
| Resumen | Cuántos elementos les esperan, qué sale a continuación, el último informe |
| Aprobaciones | Publicaciones, creatividades, artículos y correos, cambios de anuncios y lanzamientos de campaña cuyo paso del cliente está pendiente, con vista previa |
| Calendario | Las publicaciones previstas y publicadas del mes, de solo lectura; los borradores no se muestran |
| Publicado | Lo que salió, con el enlace propio de cada red |
| Informes | Los informes que has enviado, con la vista web y el PDF; los borradores y las ediciones sin enviar nunca aparecen |
| Anuncios | Los últimos 30 días frente a los 30 anteriores, y las campañas por gasto, de solo lectura |
Un cliente aprobador puede elegir Aprobar o Pedir cambios con una nota. Es la misma cadena de aprobación que en tu espacio de trabajo (consulta Publicaciones y cadena de aprobación): editar el elemento después anula la aprobación. Un cliente lector solo mira.
Invitar a un cliente
Invita a personas desde Agencia → Equipo con el rol Cliente aprobador o Cliente lector y el cliente al que pertenecen. El correo de invitación, la página de invitación y la página de registro llevan el nombre de tu agencia; tras aceptar, el cliente llega al portal. La dirección del portal de tus clientes aparece en Agencia → Portal del cliente.
Tu aspecto
Desde Agency Pro, el portal, su página de inicio de sesión y cada correo a tus clientes (invitaciones, solicitudes de aprobación, informes) usan tu nombre, tu logo y tu color, y Reachio no aparece. Configúralos una vez en Agencia → Portal del cliente → Nombre, logo y color (los mismos ajustes que los informes de cliente). En los planes inferiores, el portal muestra el nombre de tu agencia con una pequeña línea «con Reachio».
Tu propia dirección
Desde Agency Pro puedes servir el portal desde un subdominio propio, como portal.youragency.com:
- En Agencia → Portal del cliente, añade el subdominio.
- En tu proveedor de DNS, añade los dos registros que muestra Reachio: un CNAME que apunta el subdominio a Reachio y un registro TXT que demuestra que el nombre es tuyo.
- Reachio comprueba cada 10 minutos. Cuando encuentra los dos registros se solicita el certificado seguro (Certificado en camino); en pocos minutos la dirección pasa a Activa. Si durante un tiempo no se pueden conectar direcciones nuevas, la página lo indica; deja los registros como están y se conectará sola.
Desde ese momento, las invitaciones, los correos de aprobación y los enlaces de los informes usan tu dirección, y tus clientes inician sesión allí. No se puede usar un dominio raíz (youragency.com), porque no puede llevar un CNAME. Usa www.youragency.com y redirige youragency.com a ella en tu registrador. Si los registros desaparecen, la dirección deja de funcionar tras tres comprobaciones diarias fallidas; si no se encuentran en 7 días, elige Comprobar ahora para intentarlo de nuevo. Quitar devuelve a tus clientes a la dirección propia de Reachio.
Una dirección sin verificar nunca abre el portal de nadie, y en tu dirección solo se abre tu propio portal.